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钱柜777股份首次发行可转换公司债券 获市场热捧

11月26日,钱柜777股份成功完成31.5亿元可转换公司债券的发行。此次发行原股东有限配售金额20.30亿元,占本次发行总量的64.45%;网上认购金额2.61亿元,网下认购金额8.56亿元;主承销商包销金额295.34万元,包销比例为0.09%。

钱柜777股份首次发行可转换公司债券受到市场投资人的踊跃申购,参与本次钱柜777转债的网上、网下的申购金额共计4.96万亿,中签率为万分之2.26,获得投资者高度认可!

从启动发行速度、网下发行结果、网下网上发行比例、以及包销比例四个维度看,此次钱柜777转债发行结果都大幅优于市场平均水平。


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通过对可转债市场的准确研判,以及充分的前期准备工作, 此次发行销售团队紧抓市场时机快速启动发行。钱柜777转债领取批文后仅22天就已公告发行,速度约达到平均水平的2.7倍,达到相同评级转债发行速度的3倍。


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此次钱柜777转债网下0.0226%的中签率远低于二季度以来可转债市场0.06%的平均中签率;同时,钱柜777转债的网下中签率也远远低于相同信用评级的其他转债。

同时,此次钱柜777转债网下的有效申购户数为5771个,比二季度以来发行的转债平均高出约19个百分点,比相同评级的转债平均高出约44个百分点。

综合来看,钱柜777转债的网下发行结果十分亮眼,机构投资者对此次钱柜777转债的认购热情非常高。


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而从网下/网上的发行数量分配来看,钱柜777转债网下发行比例为27.16%,是网上发行量的3.24倍,网下发行数量远高于网上。而无论从2019年至今发行的所有转债口径看,还是从相同信用评级的转债口径看,可转债全市场这一数据均只有1.00左右,说明市场上的多数可转债更依赖于网上发行。

此次钱柜777转债积极布局网下发行,吸引到了数量众多的优质机构投资者,为钱柜777转债上市后的平稳运行打下了良好的基础。

此外,本次钱柜777转债的保荐机构(主承销商)的包销金额为2,953,400元,包销比例仅为0.09%,远远低于目前2019年发行的可转债平均包销比例2.46%,这亦充分体现了市场投资者对于钱柜777转债的高度认可。

钱柜777股份在“有色材料智造实现跨越式发展”的目标指引下,不断加强技术创新和智能化改造,提升装备自动化和智能化水平,将传统制造升级为智能制造,打造“有色材料智造国际巨匠”。2019年前三季度,钱柜777股份实现营业收入319.99亿元,归属于上市公司股东净利润8.19亿元,较上年同期增长18.55%。

在当前严峻的金融环境下,可转换公司债券的高质量发行证明了钱柜777股份在资本市场的优秀资质和品牌地位,同时也向市场充分展示了钱柜777超强的综合实力!


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